Al hacer frente a nuevos retos comerciales en un mundo cambiante, es importante que las compañías sepan cómo manejar efectivamente sus recursos, así como también tener un flujo de información eficiente y accesible para los interesados y clientes.
Durante el año pasado, el mundo experimentó un cambio drástico en todos los aspectos de la vida. La pandemia forzó, especialmente a los negocios en crecimiento, a encontrar nuevas formas de mantenerse conectadas con sus clientes y mantener los flujos de efectivo. Este artículo es para aquellos que quieren aprovechar los beneficios que Odoo brinda: cómo usar la tecnología para gestionar las ventas y maximizar los recursos disponibles.
Port Cities ha compilado una lista de las principales características en Odoo Ventas, una de las aplicaciones más comunes en Odoo y cómo pueden ayudar a hacer de sus ventas un proceso más fluido.
Odoo - El mejor sistema ERP para negocios en crecimiento
La naturaleza de código abierto de Odoo le permite elegir, de entre cientos de aplicaciones, las que mejor se adaptan a las necesidades de su empresa y gracias a la interconección de las aplicaciones,Odoo es uno de los mejores Software de Gestión Empresarial de 2021 y la mejor opción para los negocios pequeños debido a su asequibilidad, escalabilidad y usabilidad.
App Odoo Ventas
La aplicación de ventas en Odoo permite a los equipos de ventas crear cotizaciones y compartirlas directamente con el cliente, lo que a su vez garantiza a los clientes el acceso a información relevante acerca de sus compras, así como un contacto directo con el equipo de ventas: todo en un solo lugar.
En Odoo, sus clientes pueden ver cotizaciones en línea o una comparación muy completa de diferentes cotizaciones. Esto sucede justo después de que el cliente envía una solicitud de Presupuesto: no perderá información alguna, ya que Odoo rastrea y registra todos los datos necesarios a lo largo de cada etapa del proceso de venta. La información ingresada sobre el cliente ayudará al vendedor a ofrecer la(s) cotización(es) que mejor se adapte al perfil y sus requerimientos. Vea este ejemplo de una aseguradora que es capaz de aconsejar las opciones más adecuadas y personalizadas de paquetes de seguros, de entre una enorme base de datos, a cada uno de sus clientes utilizando Odoo Ventas:
Diseño personalizado de cotización generada en Odoo de Tenzing Pacific
1. Estrategias de precios
Puede crear y configurar las estrategias de precios de su empresa en Odoo, estableciendo una lista de precios o reglas de precios. Puede delimitar las reglas de precios por tiempo (por ejemplo: venta de fin de temporada), por cantidades compradas (por ejemplo: compre tres y obtenga 10% de descuento), por grupos de clientes y muchas otras posibilidades.
Los cupones y programas de descuentos, completamente personalizados en Odoo, ayudarán a la empresa a retener clientes e impulsar el compromiso de éstos.
Defina sus estrategia de precios
Descuentos: Esta opción le permite introducir descuentos directamente a los pedidos de sus clientes (sin importar si es un Presupuesto o Pedido de venta), según lo requiera.
Lista de precios: Esta categoría habilita varias opciones de precios por producto de acuerdo a: Segmentación de los clientes, Precios de temporada, Precios por cantidades mínimas, Precios por país, etc.
Cupones: Podrá compartir con sus clientes códigos de cupones que se pueden aplicar directamente en sus compras.
Para propósitos de este artículo, nos centraremos en la funcionalidad de Lista de precios y sus variantes.
Configure sus Listas de precios
En primer lugar, para aplicar una estrategia de precios en sus productos diríjase a la aplicación de Odoo Ventas, en el menú Configuración → Ajustes → Tarifas (asegúrese de activar la función haciendo clic en la casilla de verificación).
Para configurar reglas, vaya al enlace con la leyenda Tarifas o, si lo prefiere, puede acceder desde el menú Productos → Tarifas → Crear. Cuando aparezca una nueva ventana, primero ingrese una Referencia (nombre) para la lista de modo que pueda identificarla fácilmente, luego proceda a agregar las Reglas de precios.
2. Incremente sus ventas
Aumentar el volumen de ventas es el objetivo comercial de todas las empresas, uno que sigue siendo una prioridad durante un momento de dificultades como la pandemia Covid-19. Es por ello que Odoo tiene una función para el upsell de productos que el cliente puede no saber que necesita durante su proceso de compra, como productos relacionados o accesorios para el producto principal que el cliente está mirando. Configurar esta opción no solo le permite aumentar las ventas, sino que también permite que el cliente obtenga acceso a descuentos especiales o recompensas que no conoce, lo que hace que la venta adicional sea una situación en la que todos ganan.
Agregar productos complementarios
Para activar esta funcionalidad, diríjase a la aplicación Ventas, en el menú Productos → Productos. Seleccione un producto de su base de datos y use la pestaña Ventas → Opciones → Productos opcionales para agregar los productos opcionales que desee vender con el producto principal. Una vez que haya terminado, simplemente guarde los cambios y la próxima vez que un cliente seleccione el producto principal, podrá ver productos similares o complementarios a su pedido.
3. Gestión eficaz de los equipos
A medida que una empresa crece, priorizar el aumento en la productividad de los recursos humanos se vuelve cada vez más relevante. Para ello, Odoo tiene la opción de que su empresa cree y administre tantos equipos de ventas como necesite, establezca objetivos para cada equipo y realice un seguimiento de su progreso.
Para crear un nuevo Equipo de ventas basta con dirigirse al menú Configuración → Equipos de Ventas → Crear.
Trabajo en equipo
Haga que todos formen parte del equipo creando un sentido de pertenencia a la empresa y reforzando la identidad corporativa de la misma. Puede elegir un líder de equipo para su equipo de ventas y agregar tantos miembros como necesite.
Como ningún equipo de ventas es igual a otro, una vez que haya definido los miembros y un líder de equipo, establecer un objetivo de facturación puede ayudarlo a motivar a sus equipos de ventas a trabajar juntos y lograr esa meta. Tener un objetivo común ayuda al equipo a crear lazos fuertes entre sí.
El panel principal
Desde el menú Pedidos → Equipos de ventas, tiene acceso a un tablero donde puede visualizar fácilmente el trabajo que está realizando cada equipo, cómo están evolucionando los objetivos de ventas y el estatus de los pedidos pendientes.
4. Alcanzando mercados internacionales
El uso de la opción Multi-moneda en Odoo le permite crear cualquier documento de ventas en diferentes monedas, por lo que llegar a mercados internacionales será tan fácil como hacer negocios con sus mejores clientes locales.
La multidivisa es una opción que debe activarse desde el módulo Facturación/Contabilidad. Uno de los mayores beneficios de tener esta función es que le permite expandir su mercado y alcanzar nuevos objetivos.
Habilitar multi-monedas
Desde el módulo Facturación/Contabilidad seleccione el menú Configuración → Ajustes → Marque la casilla de verificación Multi-monedas → Activar otras monedas. Automáticamente Odoo llenará los campos Diario y Cuentas para registrar las actividades en moneda extranjeras.
Una vez que esta funcionalidad esté activada, podrá seleccionar tantas monedas como desee con solo encender las monedas.
La configuración se completa una vez que haya seleccionado las monedas necesarias; entonces éstas estarán disponibles para ser utilizadas directamente en Pedidos de ventas y Facturas como mejor se adapte a su negocio.
5. Portal de usuario
Odoo también presenta a los clientes la opción de administrar información relevante desde un Portal de usuario. Compartir cierta información con sus clientes les brinda la posibilidad de leer y ver la información relacionada con sus pedidos y mantenerse actualizados para que su equipo de ventas pueda concentrarse en otras actividades sin dejar de mantener informados a los clientes.
Dar acceso a los clientes
Aunque la configuración del acceso está en el módulo Contacto, repercute directamente en el proceso de venta y veremos por qué a continuación:
Haga clic en Crear si es un nuevo contacto y posteriormente Guardar. Una vez que haya creado el cliente que requiere acceso al portal de usuario, identifique el menú Acción → Otorgar acceso al portal. En la ventana emergente, ingrese el correo electrónico, que se utilizará para iniciar sesión, y asegúrese de marcar la casilla En el portal, finalmente seleccione Aplicar.
Firmar y confirmar órdenes
Para activar esta función vaya al menú Configuración → Ajustes → Seleccione la casilla Firma en línea → Guardar. La primera vez que el cliente recibe un documento se les invita a crear una cuenta para leer el resumen de su pedido. La próxima vez que envíe cotizaciones al cliente, éste podrá aceptarlas y firmarlas instantáneamente desde el portal.
6. Crear reportes nunca fue tan fácil
Con Odoo, no tiene que preocuparse cuando llega el momento de preparar informes, ya que todos los datos del sistema se analizan y los informes se realizan en un abrir y cerrar de ojos. En solo un par de minutos puede crear, comparar y analizar información útil y específica que le ayudará a tomar las mejores decisiones y dar los siguientes pasos para su empresa.
Reportes de ventas con Odoo
Gracias a la integración de la aplicación Facturación/Contabilidad con Ventas y otras aplicaciones, Odoo nos permite crear informes de ventas en cuestión de segundos.
La información que obtendrá sobre las operaciones de la empresa se presenta, de forma predeterminada, como un panel de control, el cual se puede cambiar con solo un par de clics a una tabla dinámica o un gráfico. Solo tiene que elegir la visualización que prefiera y Odoo hará el trabajo duro por usted.
El panel de análisis de ventas incluye varios botones y filtros para ayudarlo a analizar con precisión todos los aspectos de las operación de ventas. Ya sea que necesite hacer ajustes o ayuda en el proceso de toma de decisiones.
Comentarios finales
Odoo es el software de gestión empresarial para compañías que necesitan llevar sus operaciones al siguiente nivel. Ya sea que necesite automatizar parte de su proceso comercial o administrar sus recursos, en Odoo encontrará la mejor herramienta de planificación de recursos empresariales que llevará su negocio a nuevas alturas.
Si está interesado en implementar Odoo para su empresa u organización, no lo dude y contacte a nuestros consultores en Port Cities, uno de los socios de Odoo más importantes del mundo. Cualquiera que sea el problema de su negocio, tenemos una solución para usted. Programe una demostración para saber cómo un socio de Odoo puede guiarlo y liberar su potencial de crecimiento.